1561年，19岁苏格兰女王玛丽·斯图亚特由法国宫廷回到家乡苏格兰，孀居的年轻女王在苏格兰王宫度过了四年平静生活，这四年中来自欧洲各国的求婚者络绎不绝，无论是哈布斯堡王朝、波旁王朝，还是瑞典、丹麦的国王，抑或英国的贵族、奥地利的大公都想与她结亲，玛丽·斯图亚特不仅是戴冠的女王，还是美艳动人的少妇，算得上全世界最值得追求的女人，是欧洲国王贵族垂涎的猎取目标。在大批的求婚者里面，这位俏丽的女王偏偏迷上了来自英国的19岁贵族青年达雷恩。爱情之火燃烧得如此猛烈，玛丽女王从心灵到肉体都成为了这俊美青年的奴隶，1565年他们举行了盛大的结婚庆典。

如火的激情从来是靠不住的，它来得急，去得快，经受不住时光的考验，排山倒海喷薄而出的炽热火焰可以瞬间冷凝成冰河，沸点有多高，冰点就有多低。蜜月一结束，玛丽女王对新婚丈夫的柔情蜜意也就烟消云散了，她看清这漂亮青年原来是个软弱无能、愚蠢透顶、虚荣轻浮的浪子，女王已经怀孕了，她心理上生理上生出双倍的厌恶。

其后发生在苏格兰宫廷的故事简直比莎士比亚的戏剧还具有戏剧性，比狄更斯的小说还要曲折离奇。失意又失势的达雷恩在苏格兰贵族的挑唆下参与了杀害女王宠信的机要秘书并囚禁女王的阴谋，女王利用丈夫的软弱，经过种种磨难，化险为夷，逃脱了监禁，后来平定了乱党并杀一儆百。表面上女王与丈夫和好如初，生下了王位继承人，实际上她从来没原谅过这恃强逞凶的懦夫。血液中那不安分的激情，命运中那灾难性的力量再次攫取了玛丽女王的身心，她陷入疯狂的情爱之中，这次爱上的是一位大胆威猛的冒险家，勇敢无畏的骑士博斯维尔。被疾风暴雨般的激情冲昏了头脑，丧失了理智的玛丽女王纵容情夫博斯维尔谋杀了自己的丈夫达雷恩，其后上演了荒诞不经的寻凶和审判，凶杀的流言蜚语不仅在苏格兰甚嚣尘上，而且迅速传遍英国和欧洲大陆，怀有身孕的女王为了掩盖那丢人现眼的行径，又排演了女王不幸被她的骑士博斯维尔强奸，继而同意结婚的荒诞闹剧，丈夫的尸骨未寒，女王就忙着与谋杀国王的嫌疑犯入了婚礼的圣堂。起义的苏格兰贵族军队活捉了逃跑的玛丽女王，把她囚禁在一座孤堡中，其后是公开审判，玛丽女王被废黜，她年幼的小儿子加冕为詹姆斯六世。重金悬赏缉拿的博斯维尔逃到丹麦，在丹麦被长期囚禁，死在狱中。

玛丽女王腹中的孩子是死是活下落不明，1568年女王越狱成功，她逃亡到欧洲的那个国家都好，偏偏她又一次做出冲动的错误抉择，投奔她最不该投奔的人—表姐伊丽莎白一世，踏上她最不该踏上的国土—英国，从前她真正走向穷途末路，命运之神再也不肯眷顾她。

这位表妹是英格兰伊丽莎白女王在这个世界上最不想见的人，她视这个讨厌的女人是王位的潜在挑战者，是新教的死敌。伊丽莎白女王对于玛丽女王怀有的就是一个女王对另一位女王的仇视，一个女人对另一个女人的妒恨，现在她来自投罗网，就是奔向狼嘴的羊羔。伊丽莎白马上把玛丽扣留监禁，她本人对玛丽避而不见，派大臣去甜言蜜语地哄骗，扬言要还玛丽女王以清白的名声，于是组织了审讯、调查、判决，伊丽莎白胜利了。

伊丽莎白女王其后为最初的胜利付出了巨大的代价，她扣押软禁了玛丽女王，玛丽女王倒成了烫手的山芋，想杀杀不了，想甩甩不掉。从1569年到1587年玛丽被伊丽莎白囚禁了近二十年，在这漫长的岁月中，玛丽成了伊丽莎白的心魔，伊丽莎白日日夜夜想要杀掉玛丽，可君权神受，玛丽是涂了圣油的加冕女王，整个欧洲还没有一位国王被处死的先例，行事谨慎的伊丽莎白怎敢开先河？如果玛丽上了断头台，伊丽莎白的名声在历史的长河中就要被永久地玷污，以后王室的脑袋也可能保不住，这让伊丽莎白犹豫不决。长期地软禁玛丽也是一种耻辱，伊丽莎白凭什么监禁他国的女王，有什么权利审判别国的案件？这些问题让伊丽莎白寝室难安，经常在侍女和亲随面前咆哮狂叫“受不了了！必须结束了！”。

没有罪行可以诱发罪行，没有证据可以创造证据，一个企图谋杀伊丽莎白女王营救玛丽女王的阴谋已经悄悄策划，诱饵已经抛下，天罗地网已经铺开，专把玛丽诱向死亡陷阱。好了，玛丽女王写有同意此计划的密信被拆开，伊丽莎白快乐地发抖，然后是公开审判和判处死刑。1587年2月8日，45岁的玛丽女王上了断头台，成了欧洲土地上第一位人头落地的君主。伊丽莎白终于可以心安理得了，敌手的鲜血为她注入了新的生命，她健健康康地活到1603年70岁之龄。一生未婚的伊丽莎白女王没有子嗣，她死后，玛丽女王的儿子，苏格兰的詹姆斯六世继承了英格兰王位，同时拥有两顶王冠，成为苏格兰英格兰的双料国王。