腾讯科技讯(明轩)北京时间5月15日消息,据国外媒体报道,社交网站Facebook周二最新向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书修正文件显示,该公司和股东已经授权参与首次公开招股中(IPO)的证券承销商购买50612302股A级流通股。
Facebook同时还上调了该公司首次公开招股的发行价格区间。Facebook当前的首次公开招股发行价格区间为34美元至38美元,高于此前的28美元至35美元。
Facebook A级流通股在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“FB”。Facebook总计将潜在的投资人发行3.375亿股新股。按照34美元至38美元的高端计算,Facebook的估值将超过1000亿美元。按照36美元的发行中间价计算,不包括现有股东的套现,Facebook将通过首次公开招股募集到64亿美元资金。
华尔街之前就预计到Facebook可能会提高发行价区间,因为许多投资者都想参与这项硅谷历史上最大规模的IPO。Facebook于上周开始进行IPO路演,吸引了大量投资者的关注,结果仅过了几天便达到了超额认购的状态。
据其中一位知情人士称,Facebook计划在本周二结束新股认购工作,与原定计划提前了2天,这也反映出投资者对该股的极大热情和旺盛需求。预计Facebook将于本周四晚间确定最终的发行价,然后从本周五开始在纳斯达克挂牌交易,股票代码为FB。
之前有部分投资者担心Facebook还没有找到如何从不断增长的移动用户中获利的方法。
据知情人士称,Facebook在本周剩余时间里将继续进行路演,没有参加过路演的投资者仍有机会进行认购。Facebook的一众高管周一将在芝加哥与投资者见面,然后转去堪萨斯城和丹佛,最后回到公司总部所在地即加州门罗公园。
Facebook IPO的主承销商为摩根士丹利、摩根大通和高盛,共有33家银行担任其IPO顾问。
另据消息人士透露,在Facebook本周五上市当天,Facebook联合创始人兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckeberg)不会前往纽约去敲响纳斯达克开市的钟声,而是将与员工在公司总部共同庆祝。 IPO后,扎克伯格仍然是Facebook最大的股东,控制着57%的投票表决权。
Facebook的修正文件还显示,该公司当前的月活跃用户超过9亿,日平均活跃用户为5.26亿,月移动活跃用户为4.88亿。